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Portada del libro Manual del asesor financiero. 2ª ed.
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Manual del asesor financiero. 2ª ed.

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  • Caracteristicas

    • Impresión: Color
    • Páginas: 614
    • Formato: 19 x 26 cm
    • Edición: 2018
    • Peso: 1,22 kg.
    • Editorial: Paraninfo
    • Manual del asesor financiero. 2ª ed.

    • 9788428340755
    • MYRIAM GARCIA OLALLA [Autor], PATRICIO PÉREZ GONZÁLEZ [Autor], JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ [Autor], MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ DE TORRES [Autor], ESTEBAN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ [Autor], ANA MARÍA CARRERA PONCELA [Autor], ISABEL FEITO RUIZ [Autor], BELÉN DÍAZ DÍAZ [Autor], EDUARDO JOSE MENÉNDEZ ALONSO [Autor], JOSE MANZANARES ALLÉN [Autor], CLARA LAURA CARDONE RIPORTELLA [Autor]

    • En el escenario actual, la función del asesor financiero debe ser llevada a cabo por profesionales que cumplan unos mínimos de formación, experiencia y compromiso ético con el cliente de manera que le garanticen el mejor asesoramiento posible. Con este objetivo, el manual que se presenta en esta segunda edición recoge los temas que se consideran necesarios para la formación del asesor financiero y, en general, de aquellos profesionales que deseen desarrollar sus funciones en el ámbito de la consultoría y gestión patrimonial, especialmente en las áreas de banca privada o en cualquier otro servicio financiero.


      Esta obra es fruto del trabajo de un conjunto de profesores de distintas universidades españolas y profesionales del sector financiero, todos ellos con elevada experiencia docente, quienes, bajo la dirección de los Catedráticos Myriam García Olalla y Francisco Javier Martinez, han elaborado este texto que resulta de utilidad no solo para el asesor fi nanciero, sino también para alumnos universitarios así como para cualquier persona interesada en mejorar su conocimiento en el campo de las finanzas personales. La materia se ha dividido en 18 capítulos escritos de una manera clara y sencilla en los que las explicaciones teóricas del tema en cuestión se complementan con casos y ejercicios prácticos, además cada capítulo termina con una batería de cuestiones de autoevaluación que sirven al lector para comprobar su nivel de aprendizaje y cuya respuesta podrá consultar al final.

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    1. Entorno macroeconómico
    Patricio Pérez González
    1.1 Indicadores macroeconómicos.
    1.2 Indicadores de precios
    1.3 Indicadores de empleo
    1.4 Indicadores del sector público
    1.5 Indicadores del sector exterior
    1.6 Ciclos económicos.
    1.7 Indicadores de coyuntura
    1.8 Indicadores de competitividad
    Cuestiones de autoevaluación

    2. El entorno financiero
    Eduardo Menéndez Alonso
    2.1 El sistema financiero: concepto y funciones
    2.2 Las instituciones financieras
    2.3 Los activos financieros
    2.4 Los mercados financieros
    2.5 El Eurosistema y la política monetaria
    Cuestiones de autoevaluación

    3. Fundamentos de inversión
    Belén Díaz Díaz
    3.1 Rentabilidad
    3.2 Valor temporal del dinero
    3.3 Conceptos básicos de estadística
    Cuestiones de autoevaluación

    4. Mercado de renta fija: estructura y activos negociados
    Eduardo Menéndez Alonso
    4.1 El mercado de Deuda Pública
    4.2 Los mercados de renta fija privada
    4.3 Riesgos asociados a la renta fija
    4.4 El papel de las Agencias de Rating
    4.5 Últimas tendencias en renta fija
    Cuestiones de autoevaluación

    5. Mercado de renta fija: análisis y valoración de bonos
    Myriam García Olalla
    5.1 Rentabilidad y riesgo en los activos de renta fija
    5.2 Valoración de activos de renta fija.
    5.3 La estructura temporal de los tipos de interés
    5.4 El riesgo de tipos de interés.
    Cuestiones de autoevaluación
    Ejercicios para resolver

    6. Mercado de renta variable: estructura y funcionamiento
    Esteban Fernández González
    6.1 Funciones y estructura del mercado bursátil
    6.2 Funcionamiento del mercado
    Cuestiones de autoevaluación

    7. Mercado de renta variable: análisis de títulos
    Belén Díaz Díaz
    7.1 Introducción al Análisis Fundamental
    7.2 Valoración de empresas
    7.3 Introducción al Análisis Técnico.
    Cuestiones de autoevaluación

    8. Mercado de derivados
    José Manzanares Allen
    8.1 ¿Qué es un producto derivado?
    8.2 ¿Dónde cotizan y cómo puedo comprar estos productos derivados?
    8.3 Futuros Financieros.
    8.4 Opciones Financieras.
    8.5 Productos Estructurados.
    Cuestiones de autoevaluación

    9. Mercado Forex: operativa básica y seguro de cambio
    Isabel Feito Ruiz y Clara Cardone Riportella
    9.1 Mercado de Divisas (FOREX, Foreign Exchange Market).
    9.2 Tipo de Cambio.
    9.3 Operativa en el mercado de divisas
    9.4 Teorías explicativas de la formación de los Tipos de Cambio
    Cuestiones de autoevaluación
    Ejercicios para resolver

    10. Gestión de carteras
    Esteban Fernández González
    10.1 Mercados de capitales eficientes
    10.2 Rendimiento y riesgo de los activos financieros
    10.3 Teoría de carteras: modelo de Markowitz
    10.4 Modelo de mercado o de Sharpe
    10.5 Medición de resultados.
    10.6 Comunicación de resultados
    Cuestiones de autoevaluación
    Ejercicios para resolver

    11. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria
    José Luis Fernández Sánchez
    11.1 Visión general de las Instituciones de Inversión Colectiva
    11.2 Tipología de las Instituciones de Inversión Colectiva
    11.3 Estilos de gestión
    11.4 Análisis y selección de fondos
    Cuestiones de autoevaluación
    Ejercicios para resolver

    12. Seguros
    Ricardo Ruiz Huerga
    12.1 La institución del Seguro
    12.2 Gestión del riesgo. Aspectos Fundamentales
    12.3 Marco legal del contrato de seguro
    12.4 Técnica aseguradora.
    12.5 Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
    12.6 Seguro de vida
    12.7 Seguro de accidentes
    12.8 Seguro de enfermedad (Seguro de salud)
    12.9 Planes de seguros de empresa
    12.10 Planificación de coberturas personales
    12.11 Seguros contra daños y seguros patrimoniales
    Cuestiones de autoevaluación

    13. Pensiones y planificación de la jubilación
    Ricardo Ruiz Huerga
    13.1 Planes y Fondos de Pensiones.
    13.2 Principios básicos para la planificación de la jubilación
    13.3 Análisis de ingresos y gastos en la jubilación
    Cuestiones de autoevaluación

    14. Planificación inmobiliaria
    Pedro Gil Flores
    14.1 La inversión inmobiliaria
    14.2 La inversión en el mercado hipotecario
    Cuestiones de autoevaluación

    15. Productos de crédito y riesgo de particulares
    José Luis Fernández Sánchez
    15.1 Productos de crédito
    15.2 Análisis del riesgo de particulares
    15.3 Apalancamiento
    15.4 Reagrupación de deudas
    15.5 Gestión de la insolvencia
    Cuestiones de autoevaluación

    16. Tributación de los productos financieros
    Ana Carrera Poncela y Manuel Fernández González de Torres
    16.1 Introducción: características generales de la tributación de las rentas derivadas de activos financieros
    16.2 Rentas procedentes de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad: dividendos y asimilados (art. 25.1. Ley 35/2006)
    16.3 Rentas derivadas de la transmisión de títulos representativos de la participación en fondos propios.
    16.4 Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios (Art. 25.2 Ley 35/2006)
    16.5 Tributación en el IRPF del seguro de vida o invalidez y otras fórmulas de previsión
    16.6 Tributación de los sistemas de previsión social complementarios
    16.7 Fiscalidad de las operaciones financieras en el Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre la Renta de No Residentes
    Cuestiones de autoevaluación

    17. Directivas de la UE y protección del inversor
    Ricardo Ruiz Huerga
    17.1 Prestación de servicios de inversión (1.A.)
    17.2 Abuso de mercado
    17.4 Protección de Datos
    17.5 Código ético de EFPA
    Cuestiones de autoevaluación

    18. Asesoramiento y planificación financiera
    Ricardo Ruiz Huerga
    18.1 El cliente y la asesoría financiera.
    18.2 Establecimiento de la relación Cliente-Planificador
    18.3 Desarrollo y presentación de un plan de inversión
    Cuestiones de autoevaluación

    Respuestas a las cuestiones de autoevaluación
    Bibliografía

    El libro pertenece a los siguientes catálogos

    Sala de prensa